View on GitHub

BCS Itera

Extensions for Microsoft Dynamics 365 Business Central

eng

Laiendatud krediidikontroll - Kasutusjuhend

Laiendatud krediidikontrolli lahendus võimaldab alljärgnevat:

• Lisada kliendile krediidilepingut koos kehtivusajaga.
• Keelata müük kliendile, kui krediidilimiit on ületatud.
• Keelata müük kliendile, kui on üle tähtaja võlgnevusi.
• Lisada täiendavat krediidilimiiti koos kehtivusajaga.
• Välistada üle tähtaja võlgnevused teatud ajaperioodiks.

Paigaldamine

Ava Laiendused ja veendu, et app ‘Extended Credit Check’ on alla laetud. Kui pole, võid selle leida AppSourcest või võta ühendust BCS Iteraga.

Seadistused

Müügi ja müügivõlgade seadistus

Müügi ja müügivõlgade seadistuse lehel peab olema täidetud väli „Mõlemad hoiatused“

SalesReceivSetup_est

Kontakti seadistused

Kasutades BCS Itera Customer Credit Control app’i, on vajalik, et kliendiga oleks seotud vähemalt üks kontakt.
Kontakti kaardil peavad olema täidetud järgmised väljad:
a) „Volitus alates“
b) „Volitus kuni“

Kuupäeva vahemik peab olema kehtiv. Ei tohi olla aegunud.

ContactCard_est

Kliendi kaardi seadistused

Kliendi kaardil täida järgmised väljad:

Väli Kohustuslik Kasutamine
Lepingu alguskuupäev Jah Lepingu alustamise kuupäev
Lepingu lõpukuupäev Jah Lepingu lõppemise kuupäev
Lepingu nr Jah Lepingu number
Krediidilimiit (KV) Jah Kokkulepitud krediidilimiit
Täiendav krediidilimiit Ei Võimalus lisada täiendavat krediiti
Täiendav krediidilimiit kehtiv kuni Ei Täiendava krediidi lõppemiskuupäev
Lubatud tähtaja ületamine Ei Vaja kasutada „-„ märki. Näiteks “-6K”. Business Central välistab sellisel juhul viimase kuue kuu üle tähtaja arved krediidikontrollist.
Lubatud tähtaja ületamine kehtiv kuni Ei Lubatud tähtaja ületamise kehtivuse viimane kuupäev.

CustomerCard_est

Kasutamine

Müügitellimus

Müügitellimuse ‘FactBoxis’ näidata infot, kui palju on kliendil hetkel vaba krediiti, mis on lubatud tähtaja ületamine, mis on tähtaja ületanud arvete summa ning käesoleva tellimuse summa. Ettemaksu korral ka ettemaksu summa. FactBox_est

Ridade lisamine müügitellimusele

Krediidikontrolli app võtab arvesse per rida ning vaatab võrdleb seda tellimuse lõppsummaga. Kui järgmise reaga ületatakse limiit, siis tuleb kasutajale teada.
Kui krediidilimiit ületatakse, siis tuleb kasutajale ette hüpikaken:

PopUp_est

NB: Peale hüpikanka sulgemist eemaldatakse viimasena sisestatud rea “Kogus” väljalt märgitud kogus.
NB: Kui valida linnuke “Välista krediidikontroll”, siis “Kogus” väljale jäetakse sisestatud kogus alles.
PopUp2_est

Maksetingimus

Krediidikontrolli app kontrollib müügitellimusel maksetingimust. Kui müügitellimusel on valitud maksetingimus, mille “Tähtaja arvutamine” välja väärtus on 0, siis krediidikontrolli ei rakendata.
Näiteks: Kui kliendil on üle tähtaja maksmata arveid, kuid soovib tehingu sooritada sularahas või kaardiga makstes, siis välistatakse krediidikontroll.

PaymenTerms_est

Lisainformatsiooni saamiseks palun võta ühendust BCS Itera AS:
www.itera.ee